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通信行业工信部发布《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022)》点评:多方位政策扶持,光通信景气持续

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  • 2018-01-07 14:37

  事件:近日,工信部发布《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》,系统梳理了国内外光电子器件产业技术现状,聚焦光器件、通信光纤缆、特种光纤、光传感器等四大门类,并提出若干策略建议与重点方向。

  光电子器件产业正值机遇期,然高端核心环节仍显薄弱。随着中国制造2025等国家战略出台,大数据、云计算、物联网等信息技术迅猛发展,我国光电子器件产业获得了前所未有的市场机遇。虽然近十年来,我国的光通信产业取得骄人成绩(国产光通信设备厂家全球第一),但核心基础能力依然薄弱,高端光通信芯片及器件仍然严重依赖于进口(国产化率不超过10%),且产业链发展不均衡,总体呈现出“应用强、技术弱、市场厚、利润薄”的结构。

  针对高端光器件薄弱这一现状,《路线图》提出“四条发展思路、五个结构调整目标、四个技术创新目标”:重点加强100Gb/s 光收发模块、ROADM 产品等的研发投入与市场突破;确保在2022年中低端光电子芯片的国产化率超过60%,高端光电子芯片的国产化率突破20%;争取2020年有2-3家企业进入全球光通信器件前十强,并且在核心技术能力上接近、部分领域超过行业标杆企业;2022年国内企业占据全球光通信器件市场份额的30%以上,有1家企业进入全球前3名。

  光纤光缆已形成完整产业链,但技术积累、关键原料及市场拓展方面尚存不足。我国已形成从光棒-光纤-光缆-光网络产品的完整产业链,成为全球最主要的市场和最大的光纤光缆制造国。但是行业发展尚存不足:新型超低衰减光纤技术积累不足;关键原材料(光棒制备材料及光纤涂覆材料)受限;过度依赖国内市场,国际化拓展乏力;海底光缆应用场景不足,难以支撑技术瓶颈有效突破。

  针对光纤光缆行业发展瓶颈,《路线图》在结构调整、研发及标准制定方面提出要求:到2022年,中国超低衰减光纤产量在单模光纤总产量中占比提至60%以上;打通全国产化的硅锗料-预制棒-光纤涂料-光纤-光缆一体化全产业链条;到2022年,行业平均研发投入在销售收入中的比重达到5%;全行业关键产品、设备、原料发明专利拥有量年均增长5%;每年参与或主持1-2项光纤光缆行业国际标准的制定或修订。

  投资建议:产业、税收和人才多方位政策扶持,光通信尤其是光器件产业有望实现大发展,国产替代逻辑显现(至2022年中低端光电子芯片的国产化率超60%、高端国产化率突破20%),龙头企业迎来利好(2020年有2-3家企业进入全球光通信器件前十强,2022年国内企业占据全球光通信器件30%以上份额、有1家企业进入全球前3名),建议关注光迅科技、中际旭创、新易盛。光纤光缆需求侧未看到下降信号、供给端仍存压力支持量价齐升持续,看好具备光棒产能、超低衰减光纤技术储备及国际市场扩张顺利的企业,建议关注中天科技、长飞光纤光缆。

  风险提示:技术研发风险;海外拓展不达预期。


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